En 1846, le quartier de Five Points, un faubourg pauvre de New York, est le théâtre d'une guerre des gangs entre émigrants irlandais d'un côté, les Dead Rabbits menés par Père Vallon, et les Native Americans de l'autre, dirigés par le sanguinaire Bill le Boucher. Ce dernier met rapidement...
Après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, le capitaine autrichien Rudolph Rudy Ritter tombe amoureux d'une infirmière qui se trouve être en réalité K.14, une célèbre espionne russe.