Un épouvantail rentre chez lui, à la fin de sa journée de travail, après avoir fait peur à un corbeau. Son fils, à qui il apprend à faire peur, rêve d'être comme lui.
Une princesse (Minnie) doit se marier contre son gré au Prince (Dingo). Après son refus, le père de la princesse, le roi, l'enferme dans une haute tour. Le ménestrel Mickey est le spectateur de cette scène et décide de sauver la princesse. Aidés par la femme de chambre Clarabelle, ils...
