La famille Yagyu a enseigné le style d'escrime Shinkage depuis les générations. Maintenant, une nouvelle école a ouvert à Edo, qui prétend être le vrai style Shinkage. Yagyû Jûbei est face à son plus grand défi quand le maître de la nouvelle école prétend qu'il est le successeur...
Misawa Ihei est rônin maître du style Shindo-Muso, qui a fui son clan et vit modestement dans une auberge parmi des miséreux. Pourchassé, il a besoin d'argent pour passer la frontière et s'échapper du fief. Mais les petits emplois qu'on lui offre n'étant pas suffisant, il se résout à...