C'est le début des vacances d'été pour Topper, un garçon rêveur qui découvre un crayon magique qui rend vie à tout ce qu'il dessine. Topper dessine alors un Rhinocéros jaune nommé Otto. C'est là que la véritable aventure commence...
Gertrud, une jeune et jolie diva quitte Gustav, son mari, pour Erlan Jansson, un compositeur. Mais lorsque ce dernier ne parvient pas à la rendre heureuse, elle le quitte et prend Gabriel pour amant.
Lorsqu'ils apprennent que la clinique de fertilité n'a finalement pas échangé leurs ovules, deux couples décident d'emménager sous le même toit et d'élever leurs enfants ensemble.