Lorsqu'il sort de la prison de Sing-Sing en 1935, Ellsworth Bumpy Johnson retrouve Harlem en émoi. Stéphanie St. Clair, qui régnait sur la loterie des nombres, est désormais en concurrence avec le redoutable roi de la bière du Bronx, Dutch Schultz, qui veut s'implanter dans le quartier noir....
Le jeune John Lyshitski est un pur produit du système pénitentiaire américain. Il a passé la moitié de sa vie derrière les barreaux et en connaît le fonctionnement par cœur. Après sa quatrième sortie, il décide de se venger du juge responsable de ses malheurs, mais apprend que celui-ci...