Aux abords d'une petite ville d'Italie, un père et son fils marchent sans but précis. Ils rencontrent un corbeau qui a le pouvoir de parler. Celui-ci les interrogent sur les choses de la vie et se rend compte de leur ignorance. Afin de les initier, le corbeau les transforme en moine et moinillon.
Avril 1943. Les troupes allemandes se replient. Mario, le maire, demande à son ami Attilio, le chef de fanfare, de prendre sa place tellement les responsabilités l'effraient. Bientôt, le maire provisoire est accusé du meurtre d'un riche fasciste, tandis que le cadavre disparaît et revient...
