En 1962, pendant la terreur blanche de Taiwan, une élève de dernière année du secondaire nommée Fang Ray-shin tombe amoureuse de son professeur et conseiller, Chang Ming-Hui. Au milieu des problèmes croissants auxquels elle est confrontée à la maison et à l'école, il devient sa seule...
Après la découverte d’un corps non identifié dans une rivière, une policière dépressive se penche sur une série de meurtres atroces alors que le danger approche à grands pas.
A minuit, Chia-Wei sort courir pour lutter contre une insomnie. Sur son chemin, elle rencontre A-sen, un autre joggeur qui l’approche comme s’ils étaient amis de longue date.
