Après avoir purgé une peine de prison à la place d'une autre, Belle Le Grand retrouve sa liberté. Elle entreprend donc de refaire sa vie. Elle ne tarde pas à rencontrer un jeune chercheur d'or, John Kilton. Belle devient rapidement riche en revendant des parts de la concession d'or de John....
Un mélodrame de 1935, tourné à San Francisco, mettant en vedette Kay Francis en tant qu'assistante de voyageurs qui s'implique dans la vie personnelle de ses clients.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, un agent secret américain en Grande-Bretagne et son homologue de Scotland Yard soupçonnent la belle chanteuse Carla Nillson d'espionnage. Alors qu'ils démêlent intelligemment sa technique de chant en code à la radio, ils la suivent de Londres à Lisbonne...
En 1915, Anne Marie est envoyée à Constantinople pour prouver qu’Ali Bey, commandant turc, fournit des plans stratégiques aux Britanniques. En chemin, elle rencontre Douglas, un Américain, et les complications surviennent.