Sheffield, un bandit notoire est retrouvé mort à son domicile. Frank Korvac, est arrêté et reconnaît sa présence tout en accusant son collègue, le jeune Johnny O'Hara. Bien qu'innocent celui-ci ne peut révéler son alibi...
Pilon et Danny sont deux pêcheurs de la côte californienne qui survivent comme ils peuvent. Lorsque la chance se décide à sourire à Danny, celui-ci hérite de deux maisons dans lesquelles il décide d'accueillir Pilon et ses amis.
Cliff et Chuck quittent la prison ensemble. Tandis que Cliff tente de mener une vie normale loin du crime organisé, Chuck tente de l'entraîner dans son gang. Il aura beau tout essayer pour se sortir de cet univers, mais son amitié avec Chuck le pousse toujours vers ses bas instincts.
Un mélodrame de 1935, tourné à San Francisco, mettant en vedette Kay Francis en tant qu'assistante de voyageurs qui s'implique dans la vie personnelle de ses clients.
