Alors que le vieil Oliva raconte à un groupe d'enfants sa vie de marin et sa rencontre avec Diana et son chat à lunettes de soleil, un étrange cirque arrive en ville.
Saxana, apprentie sorcière peu studieuse, pour échapper aux trois cents ans de « colle » qu'elle vient de se voir infliger, s'enfuit chez les humains. Elle ne dispose que de quarante-quatre heures avant d'être obligée de quitter ce monde si différent du sien. Ses recherches pour trouver des...