Cipollino est un petit oignon qui vit au pays des Fruits et des Légumes. Il est très pauvre mais très brave et il est toujours prêt à rendre service aux autres. Si sa vie est difficile, c'est parce que toutes les terres appartiennent à la famille royale des cerises et que le royaume croule...
Dans les années 20, de jeunes enthousiastes du jazz rêvent de gloire et partent à Moscou où ils vont rencontrer bien des obstacles sur le chemin de la reconnaissance.