Dee Dee, veuve et atteinte d'une maladie incurable, retourne dans sa ville natale avec son fils. Elle y retrouve Sam, son ami d'enfance, désormais vétérinaire et marié. Ces retrouvailles vont rallumer un amour que tous deux croyaient éteint...
Après avoir ingurgité un mystérieux sérum dans le sous-sol du docteur Madeline Madsen, le chien Finn se transforme en humain. À la grande surprise de Ben, son jeune maître qui, mal intégré à sa nouvelle école et souffre-douleur du fils de Madeline, voit dans la métamorphose de son cabot...
