Après la mort de son mari, Sanlian découvre que le bénéficiaire de son assurance vie était un étranger nommé Jay à la place de son fils. Elle confronte alors cet homme qui se révèle être l’amant de son mari.
La rencontre fortuite entre un aspirant écrivain de Hong Kong et un marginal de Taipei se transforme en une aventure inattendue lorsqu'ils partent en quête d'une mystérieuse baie.