Afin de mettre un terme aux agissements d'une bande de voleurs de bétails menée par Roy Stuart, Clay Hardin retourne à San Antonio en s'infiltrant dans la diligence de Jeanne Starr. En effet, cette dernière, chanteuse, se rend au cabaret de Roy où elle doit se produire.
Une riche héritière est sur le point de devenir la victime d’un séduisant aigrefin.Mais l’amour, la musique et la danse transforment du tout au tout ce tableau de moeurs, délicieusement immoral et profondément kitsch.
Sur un radeau à la dérive, après le torpillage de son navire par les Japonais, Mudgin, un vieux marin sympathique et original, promet à Dieu de s'amender si lui et ses camarades ont la vie sauve. De fait, quelques heures plus tard, un navire recueille Mudgin et ses compagnons, parmi lesquels...
