Joe Barrett revient à Tokyo après la Seconde Guerre mondiale où il a autrefois appartenu à un bar, Tokyo Joe, et abandonné sa femme Trina. Ils ont une fille âgée de sept ans. force Kimura Joe en pilotant les criminels de guerre en révélant que pendant la guerre Trina a fait des émissions...
Mike Keegan, policier bien sous tous rapports, devient tout à coup le garde du corps de Claire Gregory, jeune femme riche qui a été le témoin du meurtre d'un de ses amis assassiné par le gangster Joey Venza. Traité d'abord en domestique, Mike pénètre peu à peu dans la vie de sa protégée...
Le promoteur J. Bricket Armstrong veut acheter toutes les terres de Hondo Valley, mais le rancher Pop Robinson refuse de vendre à cause d'une promesse faite à son fils, mort à la guerre. La vieille ferme étant délabrée et Robinson criblé de dettes, Jack Norman participe au rodéo de Smoky...
