Los Angeles, 1928. Un matin, Christine dit au revoir à son fils Walter et part au travail. Quand elle rentre à la maison, celui-ci a disparu. Une recherche effrénée s'ensuit et, quelques mois plus tard, un garçon de neuf ans affirmant être Walter lui est restitué. Christine le ramène chez...
De jeunes étudiants se retrouvent secrètement dans leur école, pour y pratiquer des jeux fantasmatiques. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'en réalité, une mystérieuse force projette de prendre possession de leurs âmes et de les transformer en véritalbe démons. Des pouvoirs maléfiques les...
