Tom, un auteur de livres pour enfants, traumatisé par la mort de sa femme, n'arrive plus à écrire. La seule joie dans sa vie est de lire des contes de fées à Melissa, sa fille de 8 ans. Tous les soirs Crystal, une fée, écoute à la fenêtre les histoires envoûtantes lues par Tom. Un soir,...
Paul Weyman, zoologiste, découvre au cours de l'un de ses séjours dans le grand nord, un chien-loup. Agressif, il est sauvé in-extrémis par Jo-Ann qui décide de l'emmener avec elle et son mari dans la forêt. Kazan s'enfuit et retourne à la vie sauvage où il devient le chef d'une meute de...