Basé sur le livre Triumph Over Pain (1940) de René Fülöp-Miller, il raconte l'histoire du Dr. William Thomas Green Morton, un dentiste de Boston du XIXe siècle qui a découvert l'utilisation de l'éther pour l'anesthésie générale.
Le juge Rick Thorne (Joel McCrea) entend traduire en justice un meurtrier dont le père règne d'une main de fer sur une localité. Aidé par le shérif local et la sœur du meurtrier, Rick Thorne entreprend de mener son prisonnier au procès, loin de ce lieu où la peur est latente. Mais la route...
En 1870, Zachary Hallock s'installe avec son fils Joshua. Après quelque temps il se joint a un groupe de hors-la-loi et participe à plusieurs hold-up, tout en gardant son identité secrète...