Depuis sa rupture avec Elizabeth McGraw dix ans auparavant, John Gray mène une vie de vagabond en errant d’hôtel en hôtel. À New York, il reçoit le catalogue d’une vente aux enchères ayant lieu à Paris, dans lequel il reconnaît des tableaux appartenant à Elizabeth. Durant cette vente,...
Élevé selon des principes austères, le futur créateur de James Bond commence sa propre carrière d'espion à la veille de la Seconde Guerre mondiale sous les ordres de l'amiral Godfrey, chef des services secrets