Dans une classe d'un lycée, Joosep, « l'intello », sert de bouc émissaire à l'ensemble de ses camarades. Un jour, Kaspar, fraîchement débarqué de sa campagne, prend sa défense en interrompant les brimades coutumières. Par réflexe plus que par conviction, il faut en convenir. Mais...
À Munich, Nele, une jeune Estonienne passionnée de chant lyrique, travaille dans un centre d'appel et le soir tient le vestiaire de l'Opéra national. Vivant dans une colocation étudiante, elle se tient à l’écart et préfère rester seule. Mais un jour, un jeune pickpocket danseur de rue lui...
