Paulie a l'art de s'attirer des ennuis et de mettre son cousin Charlie dans le pétrin. Cette fois-ci, les deux truands ont affaire à une bande de mafieux à qui ils ont dérobé une grosse somme d'argent destinée à corrompre la police.
A Kansas City, en 1931, trois minables gangsters enlèvent une riche héritière, miss Blandish, après avoir tué son cavalier au sortir d'un dancing. Les bandits séquestrent leur victime dans la cabane d'un ancien boxeur noir. Mais le clan Grissom, composé de quatre frères et de leur mère,...
Émotions et nostalgie sont au rendez-vous quand un musicien atteint d'une maladie en phase terminale passe une journée avec son ex-femme avant de se produire en concert.