Lorsque l'équipage de l'Enterprise apprend qu'il existe une conspiration de la Fédération contre les habitants d'une planète unique, le capitaine Picard commence une rébellion.
Al Simmons, agent du service action, employé par une organisation gouvernementale secrète, est trahi par son supérieur, Jason Wynn, qui le fait périr dans l'explosion d'une usine d'armes biochimiques. Simmons se retrouve alors devant Malebolgia, seigneur des ténèbres. Il signe avec lui un...