En 1946, à Lyon, Jean-Jacques Sauvage se promène dans les rues. Il accomplit un pèlerinage sur les lieux de son passé. Un autre homme, Edmond Gonin, le reconnait, il l'avait évincé d'une façon « radicale » auprès d'une jeune héritière à laquelle la famille avait raconté qu'il était...
Dans le studio où règne le célèbre metteur en scène Eric Von Berg, Pierre Vanier, la vedette masculine du film et l'amant de l'égérie de Berg, meurt en répétant une scène. Au fil d'une enquête embrouillée, la coupable est démasquée. Celle-ci, honnête habilleuse est la mère adoptive...
