Dans le milieu clos et compétitif des surfeurs-sauveteurs, Len un champion Australien est détrôné par Phil, un concurrent plus jeune et gay. Commence alors une campagne d’intimidation contre ce dernier, mais Len se voit confronté à sa propre homosexualité refoulée.
Un groupe de rockers essaie de survivre dans le monde de la production de disque, mais c'est vingt ans après leur époque de succès. C'est l'occasion d'une tranche de vie de tout le monde qui tourne autour, new age, satanistes, drogués...
