Au XVe siècle, le pape Alexandre VI et ses enfants, Jean, Lucrèce et César Borgia, règnent sur Rome. Lucrèce collectionne les amants et César est un cruel débauché avide de pouvoir. Il utilise sa soeur et les différents mariages princiers qu'il concocte pour elle afin d'étendre le nombre...
Emprisonné pour le meurtre de l'amant de sa femme, Robert Shaw s'évade vers le nord du Canada, accompagné par sa maîtresse Jacqueline. Recherché par le caporal Dalrymple, il reçoit l'aide d'un trappeur, Dumontier.