Sorti d'un pénitencier, Egor erre dans la ville avec la ferme résolution de refaire sa vie honnêtement. Ses premières expériences lui laissent pourtant peu d'espoir. Il se rend donc chez Liouba, sa "marraine" de prison. Là, il va pouvoir travailler chez des paysans et envisager une vie...
Un petit renard nommé Napoléon s'enfuit d'une ferme d'élevage d'animaux à fourrure. Poursuivant sa fuite à travers la campagne, il échoue dans un village où habite un petit garçon qui aime à se prendre pour le vrai Napoléon. Quand deux Napoléon se rencontrent, les événements qu'ils...
