L'histoire est issu d'un roman inachevé d'Alexandre Pouchkine paru en 1837 . Pierre le Grand prend sous son aile un Russe d'origine africaine, Ibrahim Petrovich Hannibal, alors que le tsar construit sa grande marine. Après une liaison désastreuse en France, Ibrahim se jure de ne plus jamais...
Les aventures d'un jeune ouvrier du bâtiment Pacha Gusarov commencent au moment où il rencontre et tombe amoureux de Katya dans le train qui part à Moscou. Le bonheur rend insouciant, et la gare est justement l'endroit où l'on peut le perdre. Mais c'est à la gare, après toutes sortes...