Moscou, 1973. Serguei Narbekov est un étudiant très peu studieux, il préfère les fêtes bien arrosées avec ses amis d'école. Il habite avec sa mère, son frère cadet et son grand-père, célèbre archéologue. En classe, Sergueï fait la connaissance de Liouda Beletskaya qui lui plaît...
Loin des turbulences et des incertitudes des villes russes en ce début de siècle, une poignée de vieilles femmes vit en autarcie dans un hameau de campagne avec pour unique compagnon un jeune trisomique. L'arrivée d'une famille musulmane de réfugiés ouzbeks va bouleverser la pittoresque...