Francis Falceto découvre lors d'une soirée dans sa ville natale de Poitiers un album de musique éthiopienne. Son engouement est le point de départ à la redécouverte de tout un pan de cette musique qui a bien failli disparaitre. Il part à la rencontre de cette génération perdue de...
Après la mort de sa mère, Adam retrouve la correspondance de ses parents. On y découvre une aventure amoureuse enchevêtrée au XXe siècle, lorsque le monde était coupé en deux et que la guerre entre l'Iran et l'Irak marquait le début de conflits tragiques au Moyen-Orient. Mêlant animation...