Francis Falceto découvre lors d'une soirée dans sa ville natale de Poitiers un album de musique éthiopienne. Son engouement est le point de départ à la redécouverte de tout un pan de cette musique qui a bien failli disparaitre. Il part à la rencontre de cette génération perdue de...
Après sa désintox, Diego, rappeur de rue, arrête de dealer et se concentre sur la musique. Avec son ami Farine, il travaille à un nouvel album, repoussant la tentation permanente de l'argent facile. Malheureusement, Farine vole un micro au studio d'enregistrement, et les garçons se retrouvent...