Sud du Brésil, 1963. Fils d’un français et d’une brésilienne, Tony Terranova est un jeune homme passionné de cinéma et de poésie. Professeur de français dans le lycée de sa ville, il s’occupe d’enfants en pleine crise d’adolescence et vit sa première histoire d’amour avec la...
Dans un quartier de Rio de Janeiro où le crime fait rage, une équipe de flics honnêtes et sa nouvelle recrue luttent contre la corruption et la méfiance générale.