Le prince Mychkine revient de Suisse pour la Russie, où il a été soigné dans une clinique psychiatrique. Dans le train qui le mène à Saint-Pétersbourg, le prince rencontre Parfyon Rogozhin, qui lui raconte son amour passionné pour Nastasya Filippovna, l'ancienne femme du millionnaire...
Saint-Pétersbourg après la révolution russe de 1917. La vie du Général Major Adamov, avocat au sein de l'armée du Tsar et professeur de droit à l'académie militaire avant la révolution est arrêté sur base de fausses accusations à l'automne 1918 et doit alors, durant ces temps troubles,...
L'amitié indestructible entre un impressionnant lutteur et un petit clown surdoué, depuis leur rencontre au célèbre cirque d'Odessa, puis à travers l'Europe.
Une première partie de l'histoire d'un espion soviétique essayant d'infiltrer le centre de renseignement allemand "Saturne" pendant et après la Seconde Guerre mondiale.
