Une première partie de l'histoire d'un espion soviétique essayant d'infiltrer le centre de renseignement allemand "Saturne" pendant et après la Seconde Guerre mondiale.
Le prince Mychkine revient de Suisse pour la Russie, où il a été soigné dans une clinique psychiatrique. Dans le train qui le mène à Saint-Pétersbourg, le prince rencontre Parfyon Rogozhin, qui lui raconte son amour passionné pour Nastasya Filippovna, l'ancienne femme du millionnaire...
L'amitié indestructible entre un impressionnant lutteur et un petit clown surdoué, depuis leur rencontre au célèbre cirque d'Odessa, puis à travers l'Europe.
