Dans une ville en éclats, un homme gay passe d'un amant à l'autre. Qu'il s'agisse d'un scientifique, d'un architecte, d'un acteur, d'un enseignant ou d'un livreur, chaque rencontre est brève – un mélange de sexe, de conversation et de jeu de rôle car ce n’est qu’en se faisant passer pour...
Des sœurs quittant le Hunan pour Hong Kong dans les années 1990 sont confrontées à une crise d'identité, à la pauvreté et à la toxicomanie de leur père.