Tom Fuller est suspecté d'avoir mis au point un virus informatique qui menace les systèmes plus sensibles du gouvernement. Pour éviter une catastrophe, l'agent du FBI Malcolm Turner doit absolument redevenir Big Mamma et se faire embaucher chez les Fuller comme gouvernante...
Carl et son pote Lester sont transportés par magie dans un monde parallèle où la réalité est toute droite sortie d'un film pour adulte. Entourés des filles les plus sexy et dévergondées, ils vont pouvoir vivre leurs fantasmes les plus délirants.
