Près de la mer Noire, à Yalta, Dimitri rencontre Anna, une femme élégante et triste qui promène son petit chien. Dimitri collectionne les aventures et Anna est mal mariée. Une histoire d'amour commence à naître. À la fin des vacances, Anna rentre chez elle à Saratov et Dimitri à Moscou....
Un jour d'été, les charpentiers Guerassim et Lioubim, au lieu de construire des bains se sont mis à essayer de pêcher une énorme lotte. Mais celle-ci s'est cachée sous une souche. Nos pêcheurs malchanceux ont été rejoints par le prêtre Efim et le cocher Vassili et même le barine Andreï...