Nagasaki, 1964 - A la mort de son père, chef d’un gang de yakuzas, Kikuo, 14 ans, est confié à un célèbre acteur de kabuki. Aux côtés de Shunsuke, le fils unique de ce dernier, il décide de se consacrer à ce théâtre traditionnel. Durant des décennies, les deux jeunes hommes évoluent...
Haruma est un photographe prometteur qui bénéficie d'une exposition complète dans une galerie de photos de Tokyo. Rei, une belle conservatrice d'un musée d'art de la préfecture de Yamanashi, est fascinée par son travail et l'appelle pour lui demander une séance photo avec une partie intime...
il y a sept ans, un mystérieux monstre a été découvert au fond d'une mine de charbon rurale. Depuis lors, des rumeurs de peste se sont répandues dans la petite ville et les habitants souffrent d'une maladie mentale inexplicable. Un jeune pratiquant du Shugendo disparaît pour refaire surface...
Yuriko est une misérable épouse à la maison forcée de vivre sous les sévices émotionnels et physiques de son mari jusqu'à ce qu'un criminel intervienne et la libère.
