Nagasaki, 1964 - A la mort de son père, chef d’un gang de yakuzas, Kikuo, 14 ans, est confié à un célèbre acteur de kabuki. Aux côtés de Shunsuke, le fils unique de ce dernier, il décide de se consacrer à ce théâtre traditionnel. Durant des décennies, les deux jeunes hommes évoluent...
Le 1er Septembre 1923, le grand tremblement de terre du Kanto plongeait Tokyo et ses environs, dans le chaos. De ces ruines, naîtront les premiers signes d'une militarisation du pays qui va se poursuivre durant les décennies à venir. Par contraste, on observe l'épanouissement de cultures...
Haruma est un photographe prometteur qui bénéficie d'une exposition complète dans une galerie de photos de Tokyo. Rei, une belle conservatrice d'un musée d'art de la préfecture de Yamanashi, est fascinée par son travail et l'appelle pour lui demander une séance photo avec une partie intime...
