il y a sept ans, un mystérieux monstre a été découvert au fond d'une mine de charbon rurale. Depuis lors, des rumeurs de peste se sont répandues dans la petite ville et les habitants souffrent d'une maladie mentale inexplicable. Un jeune pratiquant du Shugendo disparaît pour refaire surface...
Le 1er Septembre 1923, le grand tremblement de terre du Kanto plongeait Tokyo et ses environs, dans le chaos. De ces ruines, naîtront les premiers signes d'une militarisation du pays qui va se poursuivre durant les décennies à venir. Par contraste, on observe l'épanouissement de cultures...
Haruma est un photographe prometteur qui bénéficie d'une exposition complète dans une galerie de photos de Tokyo. Rei, une belle conservatrice d'un musée d'art de la préfecture de Yamanashi, est fascinée par son travail et l'appelle pour lui demander une séance photo avec une partie intime...