Natsuko Asai (Miki sugimoto), travaille comme strip-teaseuse la nuit, et se fait passer pour une étudiante le jour. Mais son secret est éventé, et un concours de circonstance l’amène à devenir onsen geisha. Elle deviendra vite populaire grâce à son talent de geisha « tortue à carapace...
Un petit escroc, qui vend des lapins pour gagner sa vie, a souvent des problèmes avec les usuriers et les yakuzas. Il rêve de devenir un gros bonnet et se lance dans la vie d'un tueur à gages yakuza.