Allemagne, 1927, le parti nazi ne represente que 2,6% de voix. A Berlin, la vie culturelle est intense. Harry Frommermann, fils d'un chantre juif russe décédé, passionné de musique décide de créer un groupe. Il passe une annonce dans la presse locale. Le groupe est formé. Apres maintes...
A Vienne en 1931, Ya Yunlong, étudie pour devenir un officier de police. Il rencontre Fanny Ebner avec qui il tombe amoureux. Elle le suit dans son pays natal. Elle doit se battre pendant ces temps difficiles.
