Sous le règne du tsar russe Nicolas Ier, le prince Kasatsky découvre que sa fiancée a une liaison avec le tsar. Il décide de rompre ses fiançailles et se retire dans un couvent où il tente d'atteindre la sainteté
Au début du XXe siècle, à Saint-Pétersbourg, le haut-fonctionnaire Borowsky recueille son ami Serge Pozdnycheff, ruiné pour avoir mené une vie de débauche. Serge séduit Sonia, l'épouse de Borowsky, ce qui pousse ce dernier au suicide. Pris de remords, Serge s'installe dans le domaine...
Premier film d’une adaptation en quatre parties du roman de 1869 de Léon Tolstoï. À Saint-Pétersbourg en 1805, Pierre Bezukhov, fils illégitime d'un riche noble, est présenté à la haute société. Son ami, le prince Andrei Bolkonsky, rejoint l’armée impériale russe en tant qu’aide...