L’histoire vraie de Catherine Weldon, peintre américaine dans les années 1890, partie dans le Dakota pour peindre un portrait de Sitting Bull. Cette rencontre changera sa vie.
Erasmus et Paul forment un couple épanoui, dont la routine quotidienne vole en éclats quand un garçon de dix ans se présente à leur porte en prétendant être le petit-fils d'Erasmus. Ni Paul ni Erasmus ne sont prêts à abandonner leur mode de vie extravagant pour être parents, mais...
