Un agent du F.B.I. démantèle un réseau d'espions nazis opérant aux États-Unis. Jack Warner résista à de multiples pressions pour produire le film, un des premiers d'Hollywood à dénoncer le nazisme
Dans un train parcourant l’Europe, Josef, le marjordome du riche prince Alfred Von Romer, est pris pour son employeur par la belle Marie. Il joue le jeu avec succès. Mais quand Marie prend le vrai prince pour le serviteur, les choses se compliquent.
