Soviétiques défauts KGB général Marenkov aux Américains et ensemble avec son gestionnaire CIA Harry Wargrave ils planifient une opération destinée à révéler les agents du KGB en Europe.
Mexique, 1864. Le pays est divisé par la lutte contre l'occupation française et l'empereur Maximilien. Le médecin allemand Karl Sternau et son ami Andreas Hasenpfeffer viennent à l'amour du pays et de soutenir la cause des Mexicains fiers.
Dr. Karl Sternau, le médecin personnel du comte de Bismarck, qui a passé une grande partie de sa jeunesse au Mexique, est renvoyé dans ce pays pendant l'occupation par les troupes françaises au service de l'empereur »autrichien Maximilien, de porter une lettre encourageante du président...
Lorsqu'un policier suisse est assassiné, un inspecteur chevronné et un débutant sont chargés de résoudre l'affaire, mais ils se heurtent à l'ingérence des politiciens suisses.