Sous pression politique, la CIA recrute son premier agent noir : Dan Freeman. Préposé à la photocopieuse pendant des années, il retourne à Chicago, sa ville natale, et utilise ses connaissances d’espion pour entraîner une armée au service de la lutte afro-américaine.
Quand, en 1966, à Oakland en Californie, Bobby Seale et Huey Newton fondent les Black Panthers, il s'agit pour eux de créer un groupe de défense des droits des Noirs, très discriminés dans cet Etat et en butte aux violences policières. Des militants de la première heure racontent les débuts...