Varsovie, 12 décembre 1942. Une prostituée vient d'être sauvagement assassinée. Selon un témoin, le meurtrier serait un général de la Wehrmacht. L'enquête est confiée au major Graü. Ce dernier ne tarde pas à suspecter trois hommes : le général Kahlenberg, le général Seidlitz-Gabler...
Russie, 1870. Un groupe de jeunes révolutionnaires anarchistes entreprend de renverser le régime tsariste par la violence. Leurs attaques créent un climat de psychose et de méfiance mutuelle au sein de la population, mais en réalité, tant les révolutionnaires que les répresseurs sont...
Le jeune capitaine Alfonse Van Worden traverse les montagnes de la Sierra Morena pour se rendre à Madrid. Il fait connaissance dans une auberge de princesses maures qui lui prédisent de grands exploits. Mais il devra prouver son courage. D'après le roman éponyme de Jan Potocki.