Le jeune Ken McLaulin et ses parents s'occupent de Thunderhead, un jeune cheval sauvage au moins aussi rebelle que sa légendaire mère, Flicka. Ken parvient à apprivoiser l'animal. Rapidement, Thunderhead devient un cheval très doué et et performant. Ses talents attirent l'attention d'un...
A la recherche d'un gang de voleurs de bétail dont ils n'ont pour tout indice que des empreintes sur une selle, l'agent fédéral Bill Carson et son adjoint, Magpie, arrivent dans le comté de Lasson déguisés en gitans. Afin de comparer les empreintes, Bill se transforme en cartomancien.