En 1941, le Glencairn, un cargo irlandais, appareille dans un port des Antilles. Parti des Etats-Unis, le navire doit transporter des explosifs à Londres. A bord, le quotidien des marins n'évolue guère : fêtes et bagarres ponctuent leur vie de bohémiens des mers. Après une traversée...
Larry Talbot est de retour dans son pays, où il est accueilli par son père, le châtelain Sir John Talbot. Il y fait la connaissance de Gwen Conliffe, qu'il accompagne le soir même à une fête donnée par une troupe de bohémiens. Là-bas, une jeune fille, Jenny, est attaquée peu de temps...
Dans sa pirogue, le trappeur Jules Vincent, emmène une jeune indienne, qui veut revoir son père et sa tribu. Il embarque sans enthousiasme Max, un aventurier, qui l'a supplié de le prendre avec lui. Arrivés aux rapides, Max, garçon brutal et borné, lance la pirogue dans les tourbillons...
En 1585. Le roi Philippe II d'Espagne et son Invincible Armada préparent l'invasion de l'Angleterre, tandis qu'à Londres, la reine Elizabeth est traîtreusement conseillée par lord Wolfingham qui est, en réalité, vendu à la cause espagnole. Geoffrey Thorpe, l'un des plus impétueux corsaires...
Les membres d'une société secrète londonienne succombent les uns après les autres dans de mystérieuses circonstances. Lorsque vient le tour du richissime Sir James Murphy, sa veuve désespérée fait appel aux services du détective Sherlock Holmes pour qu'il découvre ce qu'il est advenu de...