En 1900 au Texas, un vieux shérif retrouve un ancien hors-la-loi qui lui a échappé quinze ans plus tôt. Les deux hommes vont revivre une aventure à la mode d'autrefois.
Agressé et blessé par cinq loubards, l’ingénieur Walt Sherill exige justice. L’enquête de la police étant trop lente à son goût, il prend les choses en main. De plus en plus aveuglé par une soif de vengence, il va perdre son emploi et mettre ses proches en danger.
Willie Dynamite, proxénète arrogant et ambitieux voit ses plans pour prospérer défiés par des souteneurs rivaux qui n'hésitent pas à corrompre les flics afin de le mettre sur la touche puis de récupérer son cheptel de "femelles", voire de "bitches" puisque c'est ainsi qu'elles sont...
Une femme qui croit qu'elle a été choisie par Dieu pour guérir les gens est recueilli par un promoteur avide et sa femme acariâtre pour faire le tour du Sud rural - elle pour sauver les âmes et guérir les malades, il de faire autant d'argent qu'il peut éventuellement.
