« Différents corps d’images se superposent dans un même lieu. » Teo H. Tourné à Tanger, juillet août 1969. Avec : Larbi Fenaoui, Ahmed Boudaoudi, Eduardo Haro, Juanito de Ronda, Mustapha Bui Ouchama, Gloria Berrocal, Hassan Ouakrim, Mohammed Khatabi.
Le désert, la mer, quelqu’un. Je rencontre Michel NEDJAR ; ensemble nous partons dans le sud marocain. Là, un film commence à se faire et à prendre forme au fur et à mesure que notre voyage continue. C'est MICHEL LÀ-BAS. Tourné en mars-avril 1970 à Essaouira, Ouarzazate, Zagora, Tanger,...