Tandis que sa famille a du mal à s'adapter à la Roumanie d'après-guerre, le plus jeune fils d'Ilie Moromete est contraint de quitter le lycée pour cause de réforme.
Roumanie, années 60. Serafim, un jeune diplômé de la faculté de médecine, est amené par un sombre caprice du destin dans la ville de Palilula. Au milieu de nulle part. Palilula est une ville fantôme, perdue au milieu de la plaine vallahienne. Une zone de quarantaine, un sanatorium, un...
Alors qu'un groupe d'enfants accompagné d'animateurs découvre les joies de la nature au cours d'un camp à la montagne, l'un d'entre eux s'aventure dans la forêt.