À New York, dans les années 1920, un jeune auteur de théâtre passe un marché avec un gangster : celui-ci finance sa pièce, mais en échange sa petite amie est engagée. Celle-ci est protégée par un garde du corps qui, peu à peu, intervient de façon salvatrice dans la mise en scène.
New York, été 1977. Alors que la ville connait une canicule historique, un tueur en série, The Son of Sam, frappe dans le quartier italo-américain de South Bronx. Les rumeurs et soupçons enflent, la presse entretient la paranoïa ambiante : New York suffoque.
Un agent du FBI, Mike Downey, veut infiltrer une famille de la mafia. Une chance semble lui sourire quand Angela de Marco essaie de quitter le style de vie de ses proches après le meurtre de son mari, le gangster Frank de Marco. L'intrigue se corse quand le boss de la mafia, Tony "The Tiger"...
